Ce beneficii aduce Marjă de portofoliu unui comerciant?

Investiția pe piețele financiare poate fi un joc cu mize mari, cu o linie subțire între succes și eșec. Comercianții trebuie să fie strategici, agili și inteligenți în gestionarea pozițiilor lor, în special atunci când tranzacționează pe marjă. Aici intervine Marjă de portofoliu. 

Prin adoptarea unei abordări holistice a cerințelor privind marjele, comercianții își pot reduce cerințele privind marjele, pot Creștere puterea de cumpărare, pot reduce costurile și pot adăuga Mai multe flexibilitate Strategii de tranzacționare. 

În acest articol, vom explora modul în care Marjă de portofoliu poate aduce beneficii comercianților de Cripto și îi vom ajuta să rămână în frunte.

Înțelegerea marjei comerciale

Uneori, comercianții trebuie să Împrumut fonduri de la brokerii lor pentru a Tranzacționează titluri de valoare sau Active cripto, o practică cunoscută sub denumirea de tranzacționare pe marjă sau Tranzacționare în marjă. „Margin” se referă și la diferența dintre valoarea unei investiții și Sumă împrumutată. Cerințele privind marja reprezintă Sumă minimă a fondurilor pe care comercianții trebuie să o Depunere la brokerul lor ca garanție pentru a deschide un cont de marjă și a Tranzacționează pe marjă.

Conceptul de marjă este strâns legat de Levier , care este utilizarea capitalului împrumutat pentru a mări Rentabilitatea investițiilor (ROI) Atunci când Tranzacționare în marjă profit, utilizați fonduri împrumutate de la brokerul dvs. pentru a vă spori puterea de cumpărare și a adăuga Levier.

Cu toate acestea, Tranzacționare în marjă presupune și riscuri suplimentare. Dacă piața este împotriva dvs., aceasta poate Declanșare un Call marjă și va trebui să Depunere fonduri suplimentare pentru a îndeplini cerințele privind marja. Dacă nu compensați deficitul de marjă, brokerul vă poate lichida poziția pentru a acoperi datoria Restant.

Cerințele privind marja pot varia în funcție de Tip de activ tranzacționat, condițiile pieței și politicile brokerului. Înțelegerea cerințelor privind marja și scenariile care pot Declanșare un Call marjă este esențială pentru Tranzacționare în marjă

Ce înseamnă Marjă de portofoliu pentru comercianți?

Marjă de portofoliu este o metodă de calcul a cerințelor privind marja. Acesta ia în considerare riscul general al unui Portofoliu și nu al fiecărei poziții izolate. Prin analizarea riscului la nivel de Portofoliu, brokerii sau schimburile pot reduce cerințele privind marja, ceea ce se traduce în creșterea puterii de cumpărare și flexibilitate de tranzacționare.

Marjă de portofoliu îi avantajează pe comercianți, permițându-le să Tranzacționează poziții mai mari, cu o Marjă necesară Acest lucru poate Creștere puterea de cumpărare și eficiența capitalului, deschizând potențial ușa către Mai multe oportunități de tranzacționare.

Marja Reg T vs. Marjă de portofoliu

Mulți investitori pot fi utilizați pentru a aplica regulile privind marja Reg T care guvernează suma brokerilor de credite pe care aceștia o pot oferi pentru achiziționarea de titluri de valoare tradiționale. Reguli Sumă În Reg T, fiecare poziție este evaluată separat, Marjă necesară pentru fiecare poziție în funcție de riscul său individual. Acest lucru creează o situație care poate duce la cerințe de marjă mai ridicate pentru comercianții cu portofolii diversificate, chiar dacă riscul general al Portofoliu lor este relativ scăzut.

Cu toate acestea, în ceea ce privește Marjă de portofoliu, riscul general al Portofoliu unui comerciant este luat în considerare la calcularea cerințelor privind marja. Creditorul obține profituri nerealizate pe posturi lungi și scurte deținute în Active diferite unul față de celălalt. De obicei, un Portofoliu diversificat produce cerințe de marjă mai mici, deoarece riscul net al Portofoliu este mai mic decât suma expunerilor la risc pentru pozițiile individuale.

Marjă de portofoliu este adesea disponibilă pentru comercianții care îndeplinesc criterii specifice, cum ar fi un Sold minim al contului și îndeplinirea anumitor cerințe privind experiența. Comercianții eligibili pentru Marjă de portofoliu trebuie să analizeze cu atenție dacă se potrivește stilului lor de tranzacționare și Toleranță la risc Trebuie să fim pregătiți pentru a gestiona riscurile potențiale asociate cu creșterea Levier.

Cum îi ajută Bybit pe comercianții din modul de Marjă de portofoliu UTA să mențină un Portofoliu echilibrat?

Modul de marjă a portofoliului Bybit UTA (Cont de tranzacționare unificat) este o politică de marjă bazată pe risc, concepută pentru a ajuta la reducerea cerințelor de marjă pentru un portofoliu echilibrat. Cont de tranzacționare Marjă de portofoliu Portofoliu Oferă o eficiență sporită a capitalului și un Levier

Atunci când este Activ modul Marjă de portofoliu utilizează modele financiare pentru a deriva riscul general al Portofoliu dvs. de Derivate USDC prin compensarea pozițiilor lungi și scurte din contractele Perpetuu și Opțiuni. Evaluează intervalul, modificările Preț de marcare și volatilitatea pieței Activ de bază. 

Iată cum modul Marjă de portofoliu Bybit UTA poate ajuta comercianții să mențină un Portofoliu echilibrat:

• Cerințe privind marja redusă: Spre deosebire de marjele tradiționale, care necesită finanțarea unui procent fix din Valoarea poziției, modul Marjă de portofoliu UTA oferă marje bazate pe Portofoliu. Dacă Portofoliu dvs. este echilibrat și riscurile sunt acoperite, cerințele privind marja vor fi semnificativ mai mici.

• Eficiență sporită a capitalului: Prin reducerea cerințelor privind marja, modul Marjă de portofoliu Bybit UTA poate îmbunătăți eficiența capitalului prin eliberarea de capital. Acest capital poate fi realocat altor poziții pentru a susține un Portofoliu

• Levier sporită: Modul de Marjă de portofoliu UTA Bybit oferă un Levier ceea ce poate ajuta comercianții să Creștere expunerea pe piață, menținând în același timp un Portofoliu Cu un Levier comercianții pot deține poziții mai mari cu mai puțin capital.

Odată ce modul Marjă de portofoliu Bybit UTA este activat, utilizatorii Bybit eligibili pot debloca o eficiență mai mare a capitalului și pot genera profituri mai mari. 

Începe cu Bybit UTA

Beneficiile utilizării unei Marjă de portofoliu

Marjă de portofoliu calculează cerințele marjei pe baza riscului general al întregului Portofoliu al unui investitor, și nu pe baza pozițiilor individuale. Această abordare oferă câteva beneficii.

• Putere de cumpărare crescută: Marjă de portofoliu le permite comercianților să Creștere puterea de cumpărare cu până la 6,6-la-1 Levier Cu o putere de cumpărare crescută, comercianții pot ocupa poziții mai mari, pot identifica și profita de oportunități potențiale și pot obține Mai multe din tranzacții. De asemenea, comercianții pot utiliza această putere de cumpărare suplimentară pentru a utiliza Strategii de tranzacționare Mai multe complexe.

• Flexibilitate mai mare: Un alt beneficiu al utilizării Marjă de portofoliu este că aceasta poate permite o mai Mai multe flexibilitate în selectarea pozițiilor pentru deschidere sau închidere, deoarece cerințele marjei sunt calculate pe baza riscului general al Portofoliu, și nu pe baza pozițiilor individuale.

• Economii de costuri: Prin reducerea cerințelor privind marja necesare pentru deschiderea și menținerea unei poziții, utilizarea Marjă de portofoliu poate duce la economii de costuri pentru comercianți. Acest lucru se datorează faptului că conturile pentru Marjă de portofoliu utilizează o abordare bazată pe risc, care ia în considerare riscul general al Portofoliu unui comerciant, în loc să utilizeze procente fixe din cerințele marjei pentru fiecare titlu de valoare. Drept urmare, comercianții pot reduce Sumă Marjă necesară pentru a menține o poziție, economisind astfel costurile împrumutului.

De exemplu, să presupunem că un comerciant are un Portofoliu diversificat de acțiuni, Opțiuni și contracte Contracte la termen. Un cont pentru Marjă de portofoliu îi poate permite să-și păstreze pozițiile cu mai puține cerințe privind marja decât un cont standard de marjă, ceea ce duce la costuri mai mici pentru menținerea pozițiilor. În schimb, un cont de marjă standard poate necesita cerințe de marjă mai mari, ceea ce face Mai multe costisitoare deținerea acelorași poziții. 

Rețineți că marginalizarea Portofoliu implică riscuri unice și semnificative, inclusiv creșterea Levier, ceea ce crește pierderea potențială. De asemenea, pot exista intervale de Oră mai stricte pentru îndeplinirea deficiențelor marginale, ceea ce crește riscul de Lichidare.

Cine se califică pentru Marjă de portofoliu pe Bybit?

Bybit este un Bursă de Cripto de top care oferă utilizatorilor eligibili funcția de mod de Marjă de portofoliu, pentru a-i ajuta să obțină o eficiență mai mare a capitalului și să obțină profituri mai mari. Oricine are un cont Bybit se poate califica pentru Marjă de portofoliu. 

Pentru a Începe modul Marjă de portofoliu, utilizatorii trebuie să îndeplinească mai întâi următoarele criterii:

1. Menținerea unui Capital net minim de 1.000 USDC

2. Nu aveți poziții deschise în Cont de derivate USDC

3. Nu aveți comenzi Activ sau comenzi de condiționare în contul dvs. Cont de derivate USDC

Rețineți că Bybit are două sisteme de marje: Marjă izolată și Marjă încrucișată. În mod implicit, Marjă încrucișată este modul utilizat pe Bybit, care utilizează Sold disponibil al unui comerciant pentru a preveni Lichidare. Cu toate acestea, dacă Capital unei Pereche de tranzacționare este mai mic decât Marjă de întreținere, poziția va fi lichidată.

Aspecte de reținut la utilizarea Marjă de portofoliu

Comercianții care utilizează Marjă de portofoliu trebuie să cunoască riscurile implicate, precum și beneficiile potențiale. De asemenea, trebuie să își monitorizeze cu atenție pozițiile și să fie pregătiți să răspundă apelurilor privind marjele, dacă este necesar. 

Iată câteva puncte cheie de reținut:

1. Cerințe privind marja inferioară: Un beneficiu cheie al Marjă de portofoliu este că aceasta poate reduce cerințele privind marja, în comparație cu conturile tradiționale privind marja. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă și că vă puteți asuma Mai multe Levier și riscuri.

• Managementul riscului: Cu ajutorul creșterii Levier oferit de Marjă de portofoliu, trebuie să implementați o strategie robustă de gestionare a riscurilor. Fii atent la modificările de Preț și înțelege cum indicatorii teoretici ai riscului, cum ar fi grecii, pot avea impact asupra prețurilor de opțiune.

• Utilizați marja cu înțelepciune: Marja poate fi un instrument puternic pentru În creștere bunăstării, dar poate fi și periculoasă dacă este utilizată în mod abuziv. Utilizarea înțeleaptă a marjei poate fi rezumată cu trei Reguli esențiale: Nu folosi marja pentru a Cumpără titluri de valoare speculative, nu Împrumut Mai multe decât îți poți permite să rambursezi banii și menține o diversificare adecvată a Portofoliu

Află mai multe: Beneficiile trecerii la Cont de tranzacționare unificată Bybit

Rândul de jos 

În general, Marjă de portofoliu poate fi valoroasă pentru comercianții care doresc să-și Creștere puterea de cumpărare, să exercite Mai multe flexibilitate în Strategii de tranzacționare și, posibil, să economisească costurile marjei. Cu toate acestea, comercianții trebuie, de asemenea, să cunoască riscurile implicate și să își monitorizeze îndeaproape pozițiile. Asigurați-vă că mențineți o înțelegere solidă a cerințelor privind Marjă de portofoliu și un plan clar de gestionare a riscurilor.

Este posibil ca Marjă de portofoliu să nu fie potrivită pentru Toate conturile sau stilurile de tranzacționare. De exemplu, este posibil ca comercianții care prezintă un risc semnificativ, cum ar fi o poziție foarte Sumă concentrată a unui singur activ, să nu beneficieze la fel de mult de Marjă de portofoliu. Cu toate acestea, marginingul Portofoliu oferă o flexibilitate mai bună pentru adăugarea Mai multe poziții. 

La fel ca în cazul oricărei strategii de tranzacționare, efectuați propriile cercetări, solicitați sfaturi de la comercianți cu experiență sau profesioniști din domeniul financiar și analizați cu atenție Toleranță la risc și obiectivele financiare înainte de a utiliza Marjă de portofoliu

#Bybit #TheCryptoArk